意外!美股牛市号角由财报季吹响,科技股能否成为新助推剂?

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(原标题:意外!美股牛市号角由财报季吹响,科技股能否成为新助推剂?)

当外界为疫情阴影下的美股新财报季忧心忡忡时,很少有人能够想到接下来市场走势会如此凌厉。

道指和标普500指数凭借一波七连阳成功攻克前期高位,企业业绩表现良好和经济数据企稳提振了市场情绪。虽然供应链瓶颈广泛出现于财报电话会议中,其对各行业运营产生的影响暂时可控,企业通过提价传导成本压力的表述也未引发恐慌。

随着苹果等大型科技股业绩公布在即,距离历史高位还剩2%的纳指能否迎头赶上?

经济企稳美联储转向在即

美联储11月会议临近,外界正密切关注有关缩减资产购买计划的最新消息。当地时间22日,美联储主席鲍威尔在出席国际清算银行与南非央行举行的论坛时几乎给出了答案,他表示美联储正步入启动减码的道路上。同时,美国服务业有可能在未来几个月继续复苏,伴随着强劲的就业增长,2022年劳动力市场将完全恢复健康。虽然依然倾向于通胀暂时论,鲍威尔也表达了对物价的担忧,称供应限制和企业面临的原材料短缺正在推高通胀,但很难说供应链瓶颈需要多长时间才能消除。如果发现通胀“持续”走高的严重风险,美联储将采取行动收紧货币政策。“没有人会怀疑我们将使用我们的工具引导通胀回落到2%。”他说。

上周多位美联储官员也表达了对高企物价的关注。亚特兰大联储主席博斯蒂克认为,供应链瓶颈和消费者需求将使得高通胀持续到明年,也许是2022年三季度末,或者是四季度初。美联储政策转向预期提振美债收益率,与利率走向关联密切的2年期美债收益率创一年半新高,基准10年期美债收益率也逼近年内高位。

牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨(Bob Schwartz)在接受第一财经记者采访时表示,变异毒株迅速传播抑制了三季度经济活力,打压了消费者情绪,“大批船只堵塞在港口无法卸货,给即将到来的假日季敲响了警钟。因为这种需求与供给的错配暗含通胀上行风险,可以看到5年期通胀保值债券(TIPS)损益平衡通胀率首次突破3%。”

虽然供应链问题并未解决,美国经济四季度伊始似乎开始逐步走出疫情的阴霾。就业市场方面,初请失业金人数连续两周回落至30万以下,刷新疫情以来新低。与此同时,10月美国综合采购经理人指数(PMI)回升至三个月高位,虽然制造业依然受困于供应约束,服务业受益于劳动力回流和需求恢复迅速回暖。IHS Markit首席商业经济学家威廉姆森(Chris Williamson)表示:“10月份服务业活动复苏,新冠肺炎病例数持续下降,标志着经济第四季度有了令人鼓舞的强劲开局。”

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施瓦茨向记者分析道,从近期数据可以看出,虽然疫情因素依然是潜在风险,美国经济依然表现出足够的韧性。在新增病例曲线逐步好转的情况下,消费者需求有望继续保持旺盛,从而保证经济强劲的扩张势头。

在美联储减码呼之欲出之时,市场也在为高通胀下美联储加快收紧货币政策做准备。联邦基金利率期货显示,投资者预期明年将加息两次,最快年中结束资产购买计划后可能就宣布上调基准利率。对此,施瓦茨认为一切还为时尚早,通胀粘性能持续多久有待观察。他重申了此前的观点,结合美联储此前国内生产总值(GDP)下调及对前景不确定性的担忧,未来上调基准利率的决定需要考虑更多的因素,因此倾向于FOMC在最新季度经济展望(SEP)中的判断,明年四季度启动加息。

明星科技股业绩潮将至

第一财经记者注意到,供应链和成本问题成为了财报季热词。消费品行业面临着能源和包装等原材料价格飙升,以及运输成本上升的问题。雀巢上周提高了全年销售目标,同时计划提价以应对额外成本压力,联合利华称,今年出境物流和配送成本增加35亿美元,明年通胀可能加速。

这也让机构陷入了纠结。美银美林最新公布的月度基金经理调查显示,受访者对经济展望和企业获利成长的信心迅速恶化,创近一年新低,34%基金经理认为滞胀是最大的尾部风险。美银美林首席投资策略师哈特内特(Michael Hartnett)写道,由于通胀的悲观情绪,全球增长预期自2020年4月以来首次转为负值,现金水平跃升至12个月来的最高水平,不过股票配置“仍然很高”。

尽管对通胀、持续的新冠疫情的担忧并未完全解除,上周道指时隔两个月再次突破前期高位,企业财报反映的经济前景提振了投资者信心。全球金融市场数据信息提供商路孚特(Refinitiv)发给第一财经记者截至22日的最新美股三季度财报展望显示,结合目前为止企业业绩表现,机构对本季度财报前景进行了上修,预计标普500指数成份股三季度盈利同比增长34.8%,好于之前一周的32%,盈利增速上调0.4个百分点至14.5%。

本周市场焦点将转向科技股,苹果、亚马逊、谷歌、微软等明星股将发布财报。此前IBM、英特尔等业绩不及预期造成股价波动,包括芯片短缺在内的供应链问题已经对苹果新款iPhone生产造成影响,而亚马逊为假日购物季如何受到物流障碍的影响值得关注。路孚特下调了三季度科技行业营收预期0.1个百分点,至同比增长18.7%,盈利预期上调3.7个百分点至32.6%。

与此同时,苹果隐私新政的后续效应或将继续发酵。社交三巨头22日脸书、推特、Snap市值蒸发超过800亿美元。Interactive Investor投资主管斯考尔(Victoria Scholar)在报告中表示,苹果的新隐私政策可能不仅会对Snap构成阻力,还会对更广泛的行业构成阻力,当Facebook等其他社交媒体巨头发布季度业绩时也许会进一步暴露出来。

同样值得注意的是,受美联储主席鲍威尔上周五有关减码和加息言论影响,纳指盘中一度下挫超过1%,货币政策和长期美债收益率走势短期内可能继续给成长股估值带来沉重压力。

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